- 18年5月7日、AFC-HD アムスライフサイエンス(2927)の公募増資・売出(PO)が発表されました。
- 18年5月15日、 公募価格が決定されました。
[AFC-HD アムスライフサイエンス]の詳細・分析
銘柄データ
| 銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | AFC-HD アムスライフサイエンス(2927) |
|---|---|
| 上 場 先 | JASDAQスタンダード |
| 信 用 貸 借 区 分 | 信用 |
| 業 種 | 食料品 |
| 事 業 内 容 | 健康食品の受託製造事業が主力。自社ブランドの商品も手がける他、子会社では医薬品事業も手がける。 |
POデータ
| 発 表 日 | 2018年5月7日 |
|---|---|
| 公募・売出株数 | 公募：1,700,000 株 (OA：255,000 株) |
| 吸収金額(発表日時点) | 17.18 億 程度 |
| 価 格 決 定 日 | 5月15日～5月18日 → 5月15日 |
| 受 渡 日 | 5月23日～5月28日 → 5月23日 |
| PO実施の目的 | 以下の目的に充当予定。 ・自社工場の健康食品製造機械及び品質保証機器等や管理システム更新等の設備投資資金 ・連結子会社の通販システム更新資金等や借入金の返済資金 ・連結子会社の原料開発棟の設備投資資金等 ・連結子会社の生産管理システムの更新資金等や借入金の返済資金 |
| 引受会社(主幹事) | 野村證券(1,190,000株) |
| 引受会社(幹事) | ＳＭＢＣ日興証券(510,000株) |
株価・公募価格など
| 発 表 日 終 値 | 879 円 |
|---|---|
| 仮 条 件 | – 3.5 ％ ～ – 5.5 ％ |
| 価 格 決 定 日 終 値 | 817 円 |
| 公 募 価 格 | 788 円 |
| 割 引 率 | –3.55 ％ |
信用データ
| 推 定 空 売 り 数 | – 株 |
|---|---|
| 空 売 り / 公 募 数 | – ％ |
| 月平均出来高(発表時) | 8,200 株 |
| 信用残/月平均出来高 | 5.56 倍 |
| 公募数/月平均出来高 | 238.41 倍 |
| 買い板 | 6万1千株 程度 |
| 売り板 | 5万1千株 程度 |
| 一般信用売り取扱 | カブドットコム証券→短期売建有り SBI証券→無し |
出所：日証金、東証発表等のデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
| 業 績 | ○18年8月期会社予想(数値は前期比) 売上高：2.4％増 営業利益：9.4％増 経常利益：7.7％増 純利益：41.7％増 2Q決算時点での進捗度は売上高が49％、利益が44～51％程度。 |
|---|---|
| 自 己 資 本 比 率 | 47.1 ％ (経営レバレッジ：2.14 ) |
| 予想PER(会社予想) | 16.78 倍 |
| 実 績 P B R | 1.40 倍 |
| R O E | 8.4 ％ |
| 予 想 配 当 | 20 円 |
| 配 当 利 回 り | 2.54 ％ |
| 配 当 性 向 | 36.7 ％ |
| 同業他社との比較 | PER：割安か PBR：割安か |
出所：決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待(2月権利)
・30％割引券3枚(100株以上保有)
・10,000円相当の自社グループ商品(500株以上保有)
・30,000円相当の自社グループ商品(1,000株以上保有)
- コメント
○銘柄・POについて：AFC-HDは立会外分売でお馴染みの銘柄ですが、今年は増資の方に回ってきたようです。○業績・指標：近年の業績は売上が微増という感じですが、営業利益・経常利益は順調に伸びているようです。前期は役員退職慰労金などが発生したため、純利益が減益となっていましたが、今期はその影響が抜けて大幅増益の見込み。
指標面では同業他社と比べて割安のようです。○見通し：増資による希薄度は16％とやや大きめです。加えて、月の平均出来高が1万株を切っており、過疎株という感じです・・・増資の発表で出来高は増えていくと思われますが、流動性が改善しないと公募の売りを捌くのは厳しい気も。
株価はこの2年だと800円付近が安値という感じです。ただ、希薄化を考慮すると株価は730円付近まで下げる可能性も。どこら辺が底値になるかを見極めていく感じになりそうです。
価格決定日時点
- コメント
○株価動向：発表日以降、株価は7％程度下落。株価はここ2年での安値圏に位置。
発表翌日に789円まで下げた後は817円まで戻しています。公募価格は年初来安値とほぼ同水準。○見通し：流動性は若干改善していますが、公募を捌くにはやや物足りない気も。ただ、
ここ2年で株価が800円を切ったのは先週の1度しかありません。800円付近では買いが入る感じなので、公募価格を割れても限定的かなと見ています。
実施結果
| 始 値 | 788 円 ( ± 0 円 ) |
|---|---|
| 高 値 | 794 円 ( + 6 円 ) |
| 安 値 | 785 円 ( – 3 円 ) |
| 終 値 | 785 円 ( – 3 円 ) |
| 寄付出来高 | 71,100 株 |
| 寄付出来高/公募数 | 3.64 ％ |
| 1日の出来高 | 182,400 株 |
- コメント：○前日比20円安で寄り付き、その後は785～794円での狭いレンジで動く形となりました。結局785円で引けています。
○上にも下にも行かず、落ち着いた値動きとなりました。やはり800円を切るとそれなりに買いが入っているようです。ただ、今日の出来高は公募の10％程度しか回転しておらず、当面は上値が重そうでしょうか。