- 18年2月16日、 チャーム・ケア・コーポレーション(6062)の公募増資・売出(PO)が発表されました。
- 18年2月26日、 公募価格が決定されました。
[チャーム・ケア・コーポレーション]の詳細・分析
銘柄データ
| 銘 柄 / 銘 柄 コ ー ド | チャーム・ケア・コーポレーション |
|---|---|
| 上 場 先 | JASDAQスタンダード(→3/9より東証2部へ市場変更) |
| 信 用 貸 借 区 分 | 貸借 |
| 業 種 | サービス業 |
| 事 業 内 容 | 近畿圏・首都圏に介護付有料老人ホームを展開。 |
POデータ
| 発 表 日 | 2018年2月16日 |
|---|---|
| 公募・売出株数 | 公募：435,000 株 (OA：65,000 株) |
| 吸収金額(発表日時点) | 10.42億 程度 |
| 価 格 決 定 日 | 2月26日～3月1日 |
| 受 渡 日 | 3月9日 |
| PO実施の目的 | 介護付有料老人ホームの新規開設のための差入保証金等に、残額を借入金返済に充当する予定 |
| 引受会社(主幹事) | 大和証券(359,000株) |
| 引受会社(幹事) | ＳＭＢＣ日興証券(26,100株) みずほ証券(26,100株) エース証券(8,700株) 東洋証券(6,500株) むさし証券(6,500株) 岡三証券(2,100株) |
株価・公募価格など
| 発 表 日 終 値 | 2,084 円 |
|---|---|
| 仮 条 件 | – 3.0 ％ ～ – 5.0 ％ |
| 価 格 決 定 日 終 値 | 2,147 円 |
| 公 募 価 格 | 2,082 円 |
| 割 引 率 | –3.03 ％ |
信用データ
| 推 定 空 売 り 数 | 3,100 株(2/26) → 34,000 株(3/8) |
|---|---|
| 空 売 り / 公 募 数 | 0.62 ％(2/26) → 6.80 ％(3/8) |
| 月平均出来高(発表時) | 66,200 株 |
| 信用残/月平均出来高 | 3.74 倍 |
| 公募数/月平均出来高 | 7.55 倍 |
| 買い板 | 4万8千株 程度 |
| 売り板 | 3万6千株 程度 |
| 一般信用売り取扱 | カブドットコム証券→短期売建有り SBI証券→無し |
出所：日証金、東証発表等のデータを元に作成
※推定空売り数は発表日から実施前日までの貸株残を差し引きしているため、実際の空売り数を反映しているとは限りません。ある程度の目安としてお考え下さい。
各種指標など
| 業 績 | ○18年6月期会社予想(数値は前期比) 売上高：28.1％増 営業利益：17.8％増 経常利益：18.5％増 純利益：11.9％増 2Q決算時点での進捗度は売上高が45％、利益が41～42％程度。 |
|---|---|
| 自 己 資 本 比 率 | 15.8 ％ (経営レバレッジ：6.29 ) |
| 予想PER(会社予想) | 24.38 倍 |
| 実 績 P B R | 6.15 倍 |
| R O E | 25.2 ％ |
| 予 想 配 当 | 10 円 |
| 配 当 利 回 り | 0.48 ％ |
| 配 当 性 向 | 10.9 ％ |
| 同業他社との比較 | PER：割安か PBR：割高か |
出所：決算短信等のデータを元に作成
コメント
※下記に記載しているコメント・感想などは、私の主観によるものが多く含まれています。
また、特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
最終的な投資の決定は、投資家ご自身の判断で行われるようお願いいたします。
発表日時点
- 株主優待：無し
- コメント：○銘柄：2012年にJASDAQへ上場。
時価総額が136億程度のため、まずは東証2部を経て、将来的に東証1部への昇格を目指すものと思われます。○業績・指標：16年以降業績は順調に伸びており、今期も2桁増収増益の見込み。
PERは同業他社と比べてもやや割安で、もう少し株価の伸びる余地はありそうです。一方、PBRはかなり割高。自己資本比率が15％と低く、今回の増資を行う一因になっていると思われます。○POの見通し：公募数は43万株程度となっており、それほど多くはありません。貸借銘柄でもあるため、信用売りが積み上がれば受渡日の売りをカバーできそうです。ただ、貸借指定となったのが最近のため、信用情報があまりない点には注意が必要そう。また、市場変更を好感して株価が上昇しすぎると分が悪くなるかも。値決めまで様子を見てみたいと思います。
価格決定日時点
- コメント：
○株価動向：発表日以降、株価は3％程度上昇。直近で株価は2,300円近くまで上昇するも、その後は落ち着きました。○信用状況：空売りはほとんど入っていません・・・
○参加判断：空売りがほとんど入ってない状態なので、貸借銘柄によるプラス要素はあまり無いのかもしれません。2,000円付近が支持線となっており、そこを割れる可能性は低そうですが、公募価格を守れるかどうかは後は地合い次第でしょうか。
実施結果
| 始 値 | 2,168 円 ( + 86 円 ) |
|---|---|
| 高 値 | 2,234 円 ( + 152 円 ) |
| 安 値 | 2,120 円 ( + 38 円 ) |
| 終 値 | 2,224 円 ( + 142 円 ) |
| 寄付出来高 | 108,200 株 |
| 寄付出来高/公募数 | 21.64 ％ |
| 1日の出来高 | 377,900 株 |
- コメント：○前日比50円高で寄り付いた後は、一気に2,234円まで買い戻し。その後は一旦売られて2,160円まで下げますが、後場にかけて再び買い戻しが入り、今日の高値に近いところで引けています。
期間中、一時は公募割れする局面もありましたが、2,000円ぐらいが底値となって反発。地合いが改善したこともあり、結果的には好成績のPOとなりました。